Assistente de IA
Como fazer perguntas sobre os dados da operação
Veja que tipos de dados o assistente consulta, como as permissões limitam as respostas e como formular perguntas com período e nomes.
Antes de começar
- Chat AI disponível no seu usuário.
- Permissões nos módulos sobre os quais quer perguntar.
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Escolha o assunto
Pergunte sobre transações e resumo financeiro, boletos, contas bancárias, categorias e centros de custo (permissão de Financeiro), ou sobre pessoas, imóveis, locações, vendas, fichas e propostas (permissões de Comercial, Imóveis ou Financeiro, conforme a consulta).
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Informe período e nomes
Cite o período (por exemplo, "neste mês" ou datas no formato DD/MM/AAAA) e nomes de pessoas, imóveis ou categorias, para o assistente filtrar a consulta.
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Peça totais quando precisar
Para totais, saldo ou resumo de um período, peça isso explicitamente. O assistente é orientado a usar o resumo financeiro e os totais da busca, e a tratar a lista de transações como uma amostra.
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Acompanhe a resposta
A resposta pode vir em texto e em tabelas. O assistente consulta os dados em uma ou mais etapas antes de responder; esse processo roda em segundo plano.
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Confira nas telas do sistema
Use a resposta como apoio e abra o módulo correspondente (por exemplo, o Extrato financeiro) quando precisar validar um número antes de agir.
Problemas comuns
- O assistente informa que não tem acesso a um dado.
- Cada consulta exige permissões específicas. Se o seu usuário não tem a permissão do módulo, a ferramenta não é oferecida ao assistente. Peça a um Usuário Master para revisar suas permissões.
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