Cadastros financeiros
Como criar categorias e subcategorias
Crie categorias de entrada, saída ou ambas e organize subcategorias para classificar cada transação.
Antes de começar
- Ter acesso ao módulo Financeiro.
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Abra as categorias
No menu lateral, abra "Cadastros" e clique em "Categorias". Clique em "Nova categoria".
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Informe o nome
Preencha o campo "Nome", por exemplo "Aluguéis" ou "Manutenção".
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Escolha o tipo
Em "Tipo", selecione Entrada, Saída ou Ambas. Entradas aparecem como categoria de receita e saídas como categoria de despesa nas transações.
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Defina a categoria pai, se for subcategoria
Em "Categoria pai", escolha a categoria principal. Deixe "— Categoria principal —" para criar uma categoria de primeiro nível.
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Salve
Clique em "Criar categoria". Na lista, as subcategorias aparecem logo abaixo da categoria pai, com uma seta (↳).
Problemas comuns
- Aparece "Categoria pai incompatível com o tipo selecionado."
- Uma subcategoria de Entrada só aceita pai de tipo Entrada ou Ambas, e uma de Saída só aceita pai Saída ou Ambas; uma subcategoria Ambas exige pai Ambas. Ajuste o tipo ou o pai.
Próximo passo