Transações
Como lançar uma transação
Registre uma entrada, saída ou transferência no Extrato financeiro, com conta, categoria e recorrência quando precisar.
Antes de começar
- Pelo menos uma conta bancária cadastrada.
- Ter acesso ao módulo Financeiro.
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Abra o extrato e a janela de lançamento
No menu lateral, abra "Financeiro" > "Extrato financeiro" e clique em "Nova Transação".
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Escolha o tipo
Em "Tipo", selecione Entrada, Saída ou Transferência. A entrada pede a "Conta Destino", a saída pede a "Conta Origem" e a transferência pede as duas.
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Preencha os dados principais
Informe a "Data de Vencimento", o "Valor" e a "Descrição", e selecione a conta correspondente ao tipo.
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Abra os detalhes, se precisar
Clique em "Mostrar detalhes" para escolher a categoria (Receita ou Despesa), o "Centro de Custo", o "Cliente/Fornecedor", o vínculo com aluguel, imóvel ou venda, as "Observações" e a recorrência.
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Repita, se for recorrente
Em "Recorrência", escolha Mensal, Quinzenal ou Diária e informe as "Repetições". O padrão é "Única".
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Salve
Clique em "Salvar". A transação aparece na lista de acordo com os filtros ativos.
Problemas comuns
- Aparece "Campo obrigatório para este tipo de transação."
- Falta a conta exigida pelo tipo: destino para Entrada, origem para Saída, ambas para Transferência. Selecione-a e salve de novo.
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