Cadastros financeiros
Como editar, inativar e excluir cadastros
Busque, edite e remova contas, categorias e centros de custo entendendo quando o sistema bloqueia a exclusão.
Antes de começar
- Cadastros já criados.
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Encontre o cadastro
Abra "Contas bancárias", "Categorias" ou "Centro de custo" no grupo "Cadastros" e use o campo de busca (por banco, agência ou conta; ou por nome).
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Edite
Clique na linha ou em "Editar" no menu de ações, ajuste os dados e clique em "Salvar alterações".
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Inative uma conta em vez de excluir
Ao editar uma conta, ligue "Conta inativa". Ela sai dos selects e filtros, mas o histórico continua intacto e a lista mostra a situação Inativa.
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Exclua o que nunca foi usado
No menu de ações, clique em "Excluir" e confirme. O sistema exclui apenas cadastros sem vínculos.
Problemas comuns
- Aparece "Não é permitido excluir uma conta bancária que possui transações vinculadas." (ou boletos, ou remessas).
- A conta já tem histórico. Marque-a como inativa em vez de excluir.
- Aparece "Não é permitido excluir uma categoria que possui subcategorias vinculadas." ou "...transações vinculadas."
- Mova ou exclua primeiro as subcategorias e reclassifique as transações. O mesmo vale para centros de custo com transações.
- A conta não tem a opção "Excluir".
- Contas do sistema e contas vinculadas à Cobrança Automática não podem ser excluídas.