CRM e propostas
Como configurar as colunas do funil de propostas
Crie, renomeie, pinte e reordene as etapas do funil para refletir o processo comercial da sua imobiliária.
Antes de começar
- Perfil de administrador do ambiente.
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Abra o gerenciamento
No kanban ou na lista do CRM, clique em "Gerenciar colunas". O botão só aparece para administradores.
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Crie uma coluna
Em "Nova coluna", digite o nome, escolha a cor e clique em "Adicionar coluna".
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Edite uma coluna existente
Em "Colunas cadastradas", altere o nome ou a cor e clique em "Salvar". Cada linha mostra quantas propostas a coluna tem.
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Reordene as etapas
Use "Mover esquerda" e "Mover direita" para definir a ordem em que as colunas aparecem no kanban.
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Exclua com cuidado
Clique em "Excluir coluna" e confirme: as propostas da coluna excluída são movidas para outra coluna.
Problemas comuns
- Não consigo excluir uma coluna.
- O CRM precisa manter ao menos uma coluna. Crie outra coluna antes de excluir a última.