CRM e propostas
Como acompanhar as propostas no kanban
Mova cartões entre as colunas, filtre as propostas e registre o andamento de cada negociação.
Antes de começar
- Ter permissão para ver o CRM; para mover cartões e registrar interações, também a de criar.
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Abra o kanban
No menu lateral, abra "CRM" e clique em "Kanban". Para ver em tabela, clique em "Ver lista" no menu ou em "Ver listagem" na tela.
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Filtre as propostas
Use a busca por título, destinatário ou corretor e os campos "Tipo (todos)" e "Coluna CRM (todas)". Clique em "Filtrar" e, para voltar, em "Limpar".
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Mova o cartão
Arraste o cartão da proposta para a coluna da nova etapa. A contagem de propostas de cada coluna é atualizada.
Dica: Colunas vazias mostram "Solte propostas aqui".
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Abra a proposta
Clique no título do cartão para abrir a proposta. À direita, em "Interações (chat/evolução)", escreva o contato ou a pendência e clique em "Adicionar no chat".
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Confira o histórico
Cada mudança de coluna aparece no histórico como "Movimentacao", ao lado das mensagens de "Chat", com data e usuário.
Problemas comuns
- Aparece "Não foi possível atualizar. Tente novamente." ao arrastar um cartão.
- A mudança não foi gravada. Recarregue a página, confira se o seu usuário pode criar propostas e tente mover o cartão de novo.
Próximo passo