CRM e propostas
Como gerar e baixar a proposta em PDF
Baixe a proposta em PDF, com valores, imóveis e observações, para enviar ao interessado.
Antes de começar
- Proposta criada.
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Localize a proposta
No kanban, clique no título do cartão. Na lista, use o botão "PDF" da própria linha para pular os dois próximos passos.
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Revise os dados
Na tela da proposta, confira valores, datas, pessoas vinculadas, imóveis relacionados e observações. Se algo estiver errado, clique em "Editar" e salve com "Salvar proposta".
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Gere o PDF
Clique em "Gerar PDF". O arquivo é baixado com o título da proposta no nome e traz dados da proposta, valores, imóveis relacionados e observações.