CRM e propostas
Como criar uma proposta comercial
Cadastre a proposta com tipo, valores, pessoa principal e imóveis para colocá-la no funil do CRM.
Antes de começar
- Ter ao menos um imóvel cadastrado.
- Ter permissão para criar propostas no CRM.
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Abra o formulário
No menu lateral, abra "CRM" e clique em "Nova proposta".
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Preencha a identificação
Informe o "Titulo da proposta", escolha o "Tipo" (Locação ou Venda) e a "Coluna do CRM" em que a proposta entra. Preencha também o corretor e o CRECI, se desejar.
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Defina os valores e as datas
Preencha "Valor total" e "Valor por m2", além da "Data de geracao" e da "Data de validade". A "Metragem total (dinamica)" é calculada pelos imóveis marcados.
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Vincule as pessoas
Em "Pessoa principal", use "Buscar pessoa" ou "Nova pessoa": o destinatário e o contato da proposta são sincronizados com ela. Em "Pessoas vinculadas", adicione decisores e outros envolvidos.
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Marque os imóveis
Em "Imóveis relacionados", marque um ou mais imóveis. Escreva o que for útil em "Observações".
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Salve
Clique em "Criar proposta". A proposta aparece na coluna escolhida e a confirmação "Proposta comercial criada com sucesso." é exibida.
Problemas comuns
- A proposta não é salva e o sistema reclama das datas.
- A "Data de validade" não pode ser anterior à "Data de geracao". Ajuste as datas e salve novamente.
- O sistema pede ao menos um imóvel.
- Toda proposta precisa de pelo menos um imóvel marcado em "Imóveis relacionados".
Próximo passo