Transações

Como filtrar o extrato e gerar o PDF

Combine filtros de período, status, conta e classificação, confira os totais e gere o PDF do que está na tela.

1. Escolha o período

   No bloco "Filtros", use o campo "Período" (Esta semana, mês, ano, Últimos 30 dias, Últimos 12 meses, Todo o período ou Personalizado). Em Personalizado, preencha "Data (de)" e "Data (até)". As setas navegam para o mês ou o ano anterior ou seguinte.

2. Refine a busca

   Digite no "Texto livre (descrição / observação)" e combine "Status" (Pago, Conciliado, Vencido, Vence hoje, Lançado no banco, Programado), "Tipo", "Categoria", "Centro de custo", "Pessoa", "Imóvel", "Aluguel", "Venda" e "Banco (conta)".

3. Aplique e ordene

   Clique em "Recarregar" para atualizar a lista; use "Limpar" para zerar os filtros. Em "Ordenar", escolha por data ou por valor. Com a ordenação por data mais antiga, a lista mostra também a coluna "Saldo".

4. Leia os totais

   Os cards mostram Total Recebido, Total Pago, A Receber, A Pagar, Saldo Realizado e Saldo Previsto. Em "Por página" você escolhe 100, 250 ou 500 linhas.

5. Gere o PDF

   Clique em "Gerar PDF". A janela avisa que o PDF usa o período e as contas filtrados; marque "Separar um PDF por conta bancária" se quiser um arquivo por conta e clique em "Gerar PDF". Ao terminar, baixe o arquivo pelo link exibido.