Cobranças e boletos
Como emitir boletos pendentes
Selecione as transações elegíveis de um período e emita os boletos de uma vez, agrupando ou não por pagador.
Antes de começar
- Transações de entrada com "Emitir cobrança?" marcado e pagador informado.
- Conta de recebimento apta a emitir: conta CNAB validada com o banco (usa remessa e retorno) ou conta vinculada à Cobrança automática (menu Financeiro > "Cobrança automática"), que emite pelos gateways Asaas, Banco Inter ou Itaú.
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Abra a tela de cobranças
No menu lateral, abra "Financeiro" > "Cobrança" e clique em "Emitir boletos pendentes".
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Defina o período
Ajuste "Início" e "Fim" e clique em "Filtrar período". O contador ao lado mostra quantas transações estão elegíveis.
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Escolha o modo
Em "Modo", selecione "Não agrupar (1 boleto por transação)" ou agrupar por Data + Pagador + Conta. A coluna "Via" indica CNAB, CA (cobrança automática) ou Transferência.
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Selecione as transações
Marque as linhas desejadas, ou use "Marcar tudo" e "Desmarcar". Os valores já consideram descontos e acréscimos lançados na locação, indicados por "c/ desconto" e "c/ acréscimo".
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Emita
Clique em "Emitir boleto(s)". Os boletos criados aparecem em "Boletos emitidos" e, quando a emissão é feita por um gateway, podem aparecer como "Emitindo…" até a confirmação.
Problemas comuns
- A mensagem informa que o vencimento já passou e o boleto não foi emitido.
- O sistema não emite boleto com vencimento anterior a hoje. Corrija a data da transação e emita de novo.
- Uma caixa de "Pendências antes de emitir" lista locações com avisos.
- O restante do lote já foi emitido. Revise os avisos de cada locação e, se quiser prosseguir, marque as que deseja e clique em "Confirmar e emitir mesmo assim".
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