Transações
Como preparar uma transação para cobrança
Marque uma entrada para emitir cobrança, acompanhe o ponto verde de boleto emitido e peça a reemissão quando necessário.
Antes de começar
- Conta de recebimento com boleto, Pix ou transferência ativos.
- Pessoa pagadora cadastrada.
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Crie a transação de entrada
Em "Financeiro" > "Extrato financeiro" > "Nova Transação", escolha o tipo Entrada, informe vencimento, valor, descrição e a "Conta Destino" que vai receber.
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Marque a cobrança
Em "Emitir cobrança?", selecione "Sim" e escolha a "Forma de pagamento" (Boleto, Pix ou Transferência). Informe também o "Cliente/Fornecedor" que vai pagar. Salve.
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Emita a cobrança
Abra "Financeiro" > "Cobrança" e use "Emitir boletos pendentes" para selecionar as transações elegíveis e emitir.
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Acompanhe no extrato
Depois da emissão, a linha da transação mostra um ponto verde com o texto "Boleto emitido" ao passar o mouse. Boletos cancelados, baixados ou com falha não mantêm o ponto.
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Peça reemissão, se preciso
Em entradas com boleto e ainda não pagas, abra o menu ⋮ e clique em "Marcar p/ reemissão". A transação volta a ficar elegível para novo boleto; "Desmarcar reemissão" desfaz o pedido.
Problemas comuns
- Aparece "Selecione a forma de pagamento."
- Com "Emitir cobrança?" em "Sim", a forma de pagamento é obrigatória. Escolha Boleto, Pix ou Transferência.
- Aparece "A conta selecionada não suporta a forma de pagamento escolhida."
- Escolha uma conta que tenha a forma de pagamento ativa (boleto, Pix pela cobrança automática ou transferência) ou ative-a na configuração da conta.
Próximo passo