Kanban de propostas
Cada coluna do funil mostra suas propostas em cartões com tipo, metragem, valor, corretor e quantidade de interações; arraste o cartão para mudar de etapa.
Negociações
CRM e propostas
Acompanhe cada negociação do primeiro contato ao fechamento: propostas em colunas, histórico de conversas e PDF pronto para enviar.
O que resolve
- Negociações perdidas em mensagens e planilhas, sem etapa definida.
- Equipe sem saber em que pé está cada proposta.
- Propostas montadas manualmente a cada novo interessado.
Funcionalidades
O que o módulo CRM e propostas faz
Visão em lista
Alterne para a listagem com proposta, tipo, coluna do CRM, metragem, valor total e corretor.
Busca e filtros
Busque por título, destinatário ou corretor e filtre por tipo (Locação ou Venda) e por coluna do CRM.
Colunas configuráveis
Administradores criam, renomeiam, colorem, reordenam e excluem as colunas do funil; propostas de uma coluna excluída são realocadas.
Histórico de interações
Cada proposta tem um chat para registrar contatos, feedback e pendências, e as mudanças de coluna ficam registradas no histórico.
Pessoas e imóveis na proposta
Vincule a pessoa principal, outras pessoas envolvidas e os imóveis; destinatário, contato e metragem total são preenchidos a partir deles.
PDF da proposta
Gere um PDF da proposta com dados da negociação, valores, imóveis relacionados e observações.
Suporte
Como usar CRM e propostas, passo a passo
Como criar uma proposta comercial
Cadastre a proposta com tipo, valores, pessoa principal e imóveis para colocá-la no funil do CRM.
5 min de leituraComo acompanhar as propostas no kanban
Mova cartões entre as colunas, filtre as propostas e registre o andamento de cada negociação.
4 min de leituraComo configurar as colunas do funil de propostas
Crie, renomeie, pinte e reordene as etapas do funil para refletir o processo comercial da sua imobiliária.
3 min de leituraComo gerar e baixar a proposta em PDF
Baixe a proposta em PDF, com valores, imóveis e observações, para enviar ao interessado.
2 min de leituraPerguntas frequentes
Dúvidas sobre CRM e propostas
Quais colunas o CRM traz por padrão?
Na primeira abertura, o CRM cria as colunas Entrada, Contato, Proposta Enviada, Negociacao, Fechada e Perdida. Um administrador pode renomear, reordenar, trocar as cores ou criar novas.
Posso usar o CRM tanto para locação quanto para venda?
Sim. Cada proposta tem um campo Tipo, com as opções Locação e Venda, e a lista pode ser filtrada por ele.
Quem pode editar as colunas do funil?
Apenas usuários com perfil de administrador do ambiente veem e usam o botão "Gerenciar colunas".
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